Часть 2
Примерно через месяц после происшествия сих событий в конце сентября демоница Сет вновь появляется на Земле и опять в излюбленное место, в ту же таверну, неожиданно встретив там хорошего знакомого полу-демона Данте, записавшегося под прикрытием шпиона, в ученики инквизиторам. Однако, вездесущая стража, до сих пор окружавшая злополучную таверну, на этот раз не уходит просто так - один из инквизиторов клеймит черным крестом демоницу, запечатав в ее сущности частицу человеческой души. Данте, вспомнивший про какие-то обязанности, сбегает и обещает Сателле еще увидеться. Демон при драке с инквизитором, замечает одну из колдуний, присевших на крышу из любопытства и не раздумывая решает ее убить.  Но ее останавливает Габриэль, присшедшая в тот злополучный вечер в таверну в поисках демона, подгоняемая горящей отметиной на руке. Неожиданно эту идиллию прерывает неизвестно откуда взявшаяся Астарта, молодая демоница с письмом из Ада, заявляющая Сет о том, что она приставлена к ней в ученики. Габриэль замечает на ее шее Рубиновый Крест Круга Жизни. (известный до этого как факт, а не миф, лишь немногим, в каждый из трех крестов вплавлен шарик бескислородное железо ферум 3, которые при своем слиянии освящают путь к Священному Граалю) и любезно приглашает ее в гости. Вся четверка отправляется в Колдовской замок.
Примерно в это время в чаще леса полудемон Пакка втречает свою старую знакомую Эллин, в лице которой узнает противницу. После сражения с полудемоном, Эллин лишается сознания, Пакка поняв, что не может оставить  девушку одну в лесу на «съеденье инквизиции» , переносит голодную вампиршу в пещеру, находит пищу в лице малолетней девочки.
В тот же вечер в обители вампирши Киры из клана Следящих появляется ее родная сестра Рем из клана Зверя, уговаривая ту вернутся в свой клан, на что Кира дает отказ, между сестрами происходит ссора.
Тем временем  в колдовском замке четыре нечисти решили расслабиться за бутылкой алкоголя, однако Габриэль сохраняет бдительность, осторожно расспрашивая Астарту об артефакте.  Узнав его историю, колдунья уже поставила себе цель заполучить его, приказав Синтии отобрать крест у демоницы и поменять его на подделку. Однако, та отговаривает Габриэль, от столь рискованного шага, более от контракта с дьявольскими силами. Что предводительница не желает слушать, обосновывая это тем, что контракт поможет в первую очередь защитить ее и фамильный замок с жителями от инквизиции, в последующую же отыскать Священый Грааль. И решив, что пора устроить своеобразное собрание нечисти увеселительного  характера, колдунья решает устроить в замке бал.